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IPO,PO関係

アサヒグループHD(2502):取引金融機関の政策保有株式の売却のために海外売出しを実施

株式会社DMM.com証券

案件概要

  • 売出株式数:33,479,200株
  • 海外売出し(北米は144Aによる適格機関投資家への私募)
  • 発行済株式数の6.6%、出来高の24日分
  • 1,943億円相当(11/16終値5,804円)
  • 売出人:三井住友銀行等の取引金融機関(計9社)
  • 共同主幹事:野村・JPモルガン・SMBC日興・みずほ
  • 条件決定日(最短):11/28(火)、受渡期日(最短):12/1(金)
  • 通常、売出人は残株がある場合ロックアップの対象となるが、今回ロックアップの対象は千葉銀行のみ。つまり千葉銀行を除き売出人は全保有株を売却するようだ
  • 持合解消を目的とした売出しの事例は多いが、これだけの金融機関が同時に全量売却するケースは珍しい

11/28に条件決定

  • 売出価格:5,286円(ディスカウント率:3%)売出規模:1,769億円
  • 引受価額:5,059.25円(引受手数料:3.5%)
  • 受渡期日:12/1(金)
  • 発表から条件決定日まで株価は、6.1%下落(同期間のTOPIX騰落率は、0.3%上昇)

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