IPO/PO情報や独自の投資戦略を紹介するブログ

元投資銀行マンの投資日記

月別アーカイブ：2024年06月

: アイシン（7259）：トヨタグループによる政策保有株の売出し

2024/8/13 PO, アイシン, 売出, 株価, 買いか

2023年12月のデンソー（6902）の売出し、2024年6月のエクセディの売出しに続くトヨタグループによる持合解消を目的とした売出し事案デンソー（6902）：トヨタグループの持ち合い解消目的の売出 ...

IPO,PO関係

: インフロニア・ホールディングス（5076）：発行登録に基づき社債型種類株式の公募（PO）を実施

2024/6/26 PO, インフロニア, ハイブリッド, 株価, 種類株

昨年の通信のソフトバンク（9434）による社債型種類株の公募1,200億円に続く案件商品設計は同じで原則5年で繰上償還されるハイブリッド社債と同じ商品性ソフトバンクの種類株の格付けはA（JCR）で ...

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: 三井物産（8031）：政策保有株式の売却を目的とした海外売出し（ABB）

2024/6/25 ABB, PO, ブロック, 三井物産, 海外売出し

取引金融機関からの売却要請を受けて、海外売出しを実施する本件は、目論見書を作成しておらず、基本的にはオーバーナイトでプライシングする売出し形態（ABB：Accelerated Book Buildi ...

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: タイミー（215A）：グローバルIPOの概要

2024/7/26 IPO, タイミー, 概要, 買いか

業績とバリュエーション今24年10月期の売上高は275億円（前年比70.7％増）、営業利益は40億円（同109％増）規模拡大につれてマージンが高くなり、高い利益成長を実現できている今期の純利益（ ...

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: 大倉工業（4221）：取引金融機関との持ち合い解消を目的に売出し（PO）を実施

2024/7/1 PO, 売出し, 大倉工業, 株価, 買いか

売出しと同時に自己株式の取得を実施する。自己株式取得の上限株数は120万株としているが、現状の株価水準（2,775円）で取得可能な自己株式数は約90万株 118万株の売出しを実施することで流動性の改善 ...

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: カゴメ（2811）：発行登録に基づき自己株式の募集（PO）を実施。M&A資金に充当

2024/6/25 PO, カゴメ, 公募, 株価, 自己株処分

6/25に条件決定募集価格：3,220円（ディスカウント率：3％）払込価額：3,087.2円（引受手数料率：4％）海外販売比率：27.2％発行決議から条件決定まで株価は8.8％下落（TOPIX ...

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: ニッコンホールディングス（9072）：目論見書を活用しない売出し（PO)

2024/6/17 PO, ニッコン, 売出し, 株価

株主からの政策保有株の売却要請を受けての売出し。売出し実施後に自己株式の取得を予定。また、9月末を基準に1：3の株式分割の実施を公表した今回の売出しの最大の特徴は、目論見書を使用しない売出しである点 ...

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: さくらインターネット（3778）：国内外の機関投資家向けに公募増資（PO)を実施（発行登録を活用）

2024/6/19 PO, さくらインターネット, 公募増資, 株価

当社は、2024/4/26の本決算発表時に発行登録（200億円の株式募集）を提出していたため、増資自体はすでに開示していた今回の最大の特徴は、国内募集であるにもかかわらず、機関投資家のみを対象として ...

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: トリドールホールディングス（3397）：ユーロ円CBにて220億円を調達。M&A資金等に充当

2024/6/5 CB, トリドール, ユーロ円, 株価

今回のCB220億円の発行に伴う潜在株は、発行済対比で5.8％、出来高の12日分に相当する最近の日本企業によるCB発行事例では潜在株比率は1割を超えるものが多い。従って、相対的には時価総額対比では控 ...

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