enjoyinvestmentlife1977

20年超にわたり大手投資銀行にて上場企業の資金調達やM&Aの助言業務、未公開企業のIPO支援を経験。投資銀行業務で培った知識と経験を活かし、本年5月よりブログを開始。ブログでは企業が公表するPO /IPOなどについてタイムリーに解説・情報を配信。また、自身は資産運用のための日本株投資を行なっており、日本株投資の軌跡も不定期に本ブログで公開

霞ヶ関キャピタル(3498):220億円のユーロ円CBを発行

当社は、2023年12月に公募増資を実施しており、1年以内に追加のエクイティ性資金を調達することとなった(当社としては初めてのユーロ円CB発行となる) 霞ヶ関キャピタル(3498):2年ぶりに公募売出 ...

ダブルエー(7683):東証プライム昇格と同時に売出しを実施

当社は2019年11月に東証グロースにIPO 現状東証プライムの形式基準(流通株比率・流通時価総額)が未達だが、今回の売出しを通じて両基準ともクリアする見込み 現状の流通時価総額は約116億円であるた ...

ウェザーニューズ(4825):目論見書を活用しない売出し(PO)を通じて金融機関が政策保有株式を売却

流動性の改善を目的に発行会社より能動的に金融機関株主に売却を働きかけたことにより、売出しを実現 本件は、目論見書を活用しない売出し。直近の事例では、ニッコンホールディングスが挙げられる。通常の売出しと ...

ispace(9348):ハイツ・キャピタル・マネジメントに株式と新株予約権を第三者割当

2024/10/12    , , ,

2024年3月に海外公募増資により資本増強を実施した当社だが、ロックアップ明け早々に追加の資本増強策を公表した ispace(9348):海外募集により追加資金調達を実施 以下の理由から、公募増資の実 ...

バルニバービ(3418):食&地方創生のテーマで公募増資を実施

2024/10/16    , , , ,

時価総額122億円、1日平均出来高は1.3万株程度しかないため、今回の公募増資は希薄化・対出来高ともに大きめの設定となっている 時価総額は小さいものの、個人株主数は8,000名を超えており、企業理念に ...

ユー・エス・エス(USS)(4732):取引金融機関が政策保有株を売出しを通じて売却

売出人より株式の売却意向が確認されたため、株主層の多様化・拡大を目的として売出しを実施 売出しと同時に自己株式の取得を決議。上限100億円は、売出規模の4割程度に該当するため需給面ではポジティブに作用 ...

兼松(8020):金融機関が売出し(PO)を通じて政策保有株を売却

2024/10/9    , , ,

政策保有株の売却をテーマとした売出しが続いている。2024年10月に入りアイカ工業(4206)に続く売出案件となる アイカ工業も累進配当方針を掲げている安定配当銘柄 ロックアップの対象者が三菱UFJ、 ...

アイカ工業(4206):金融機関が政策保有株を売出しを通じて売却

2024/10/9    , , ,

政策保有株の売却のために売出しを実施 売出し後に40億円を上限(3,397円基準:117万株相当)に自己株式の取得を実施する予定 自己株式取得数は、売出株式数の半分程度となる見込み。相対的に規模が大き ...

リガク・ホールディングス(268A):カーライルによるグローバルIPOの概要

2024/10/9    , , ,

本件は、カーライルのエグジットIPO案件。2021年に出資しており現在持分の75.4%を保有している。IPO後の持分は40.7%に低下する予定 最近10年のカーライルによるIPO実績:ソラスト(201 ...

東京地下鉄(東京メトロ)(9023):IPOの概要及び目論見書の内容を解説

既に憶測報道があったが、概ね報道通りの内容にてIPOがローンチされた。主幹事は既に2022年5月に選定済(公表済)であった 内外比率は80:20となっており、国内投資家への配分を重視した設計。目論見書 ...

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