enjoyinvestmentlife1977

20年超にわたり大手投資銀行にて上場企業の資金調達やM&Aの助言業務、未公開企業のIPO支援を経験。投資銀行業務で培った知識と経験を活かし、本年5月よりブログを開始。ブログでは企業が公表するPO /IPOなどについてタイムリーに解説・情報を配信。また、自身は資産運用のための日本株投資を行なっており、日本株投資の軌跡も不定期に本ブログで公開

イビデン(4062):発行差益を享受可能な700億円のユーロ円CBを発行し、ICパッケージ基盤への設備投資に充当

2024/2/29    , , ,

商品設計の特徴:希薄化抑制と促進、相反する付帯条項が付いたCB 今回のCBは7年債だが、当初5年間は極力希薄化しない設計 5年目以降は、株価が上昇していれば、転換を促進(130%ソフトコール条項)させ ...

投資日記:2/28:ライツオファリング中のJIAが冴えないが、そろそろ底打ち?

2024/2/28  

TOPIX:-0.13% MYPF:+0.3% (グロース銘柄が堅調だったため、前日比プラスを維持できた) 本日は日経平均の値幅は小さくヨコヨコの展開。業種内での循環物色、銘柄選別が進んでいる印象だ ...

投資日記:2/27(三菱地所が買われ始めた?)

2024/2/28  

TOPIX:+0.18% MYPF:+0.8%(半導体銘柄が好調を維持) 本日も日経平均は終値ベースで最高値を更新した。しかしながら、上値は重く循環物色の流れが続いている印象 本日強かったのは金融株。 ...

フランスベッドホールディングス(7840):50億円のリキャップCBを実施

2024/2/28    , ,

流動性が低いため、CBにかかる潜在株式は1日平均出来高の97日分に相当する 流動性のある銘柄のCBは、概ね20日程度 翌日、ToSTNeT3にて約150万株の自己株式を取得するものの、96万株は既存株 ...

AIメカテック(6227):MSワラントを発行し半導体事業等への成長投資に充当

希薄化率は10%発生するものの、流動性の高い銘柄のため、株価が下限行使価額まで下がらなければ比較的早期に行使完了することが期待される 増資を実施する背景の考察 当社は元々PEファンドが大株主で2021 ...

投資日記:2/26(NT倍率は15を手前にしてトレンドが変わるか?)

2024/2/27  

TOPIX:+0.49% MYPF:+0.3% (デクセリアルズ・SCREENのマイナスが大きくTOPIXをアンダーパフォーム) 先週堅調だった半導体製造装置が軟調な展開。ただし、セクター内での循環物 ...

明和産業(8103):大株主の売却意向を受けて売出し(PO)を実施

2024/2/26    , , , ,

プレスリリースによると、株主3社の売却意向を受けて売出しに至ったとのこと 3社の売出拠出株式数の比率は、現在の当社株式の保有株の比率とほぼ同じだ つまり、流動性の観点から許容できる株式数(出来高の約6 ...

投資日記:2/23(乱高下した半導体関連銘柄では荏原が安定感あり)

2024/2/25  

TOPIX:+1.27% MYPF:+2.1%(日本株上昇分も含めるとTOPIXを大幅アウトパフォーム) NVDAの決算が市場予想を上回ったことから、半導体株を中心にリスクオンの展開に。日経平均もバブ ...

フォースタートアップス(7089):親会社のウィルグループが保有する株式を売出し(PO)➕第三者への株式譲渡で全量売却

過半数保有する親会社が売出しを活用して全量売却する事例は稀 一般的に議決権の過半数を保有する親会社が、子会社を売却する場合には、以下の手法が想定される 第三者へ事業譲渡(TOBを活用) 売出しを実施す ...

やまみ(2820):売出し(PO)により流通株比率を向上させると同時に留保金課税の適用を回避

2024/2/23    , , , ,

売出しを実施する背景 当社は、売出しの目的として以下3点をあげている プライムの上場基準(流通株比率35%)の達成 流動性向上、投資家層の拡大 留保金課税の適用を回避 当社は、2023年5月にプライム ...

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