enjoyinvestmentlife1977

20年超にわたり大手投資銀行にて上場企業の資金調達やM&Aの助言業務、未公開企業のIPO支援を経験。投資銀行業務で培った知識と経験を活かし、本年5月よりブログを開始。ブログでは企業が公表するPO /IPOなどについてタイムリーに解説・情報を配信。また、自身は資産運用のための日本株投資を行なっており、日本株投資の軌跡も不定期に本ブログで公開

アストロスケール(186A):グローバルIPOの概要

宇宙デブリ除去サービスのベンチャー企業であるアストロスケールが5月1日に上場承認されました。オファリングの概要は以下の通り。今後適宜アップデート予定

レゾナック・ホールディングス(4004):1,000億円のユーロ円CBを発行(2020年に日立化成買収→財務体質の強化が課題であった)

2024/4/24    , , ,

年限4年7ヶ月は珍しい(通常は5年)が、当社の決算期は12月。満期を2028年12月期末に合わせたかったと推察される 希薄化率は1割程度だが、実際の希薄化は、余程の株価上昇がない限り、4年後に発生する ...

エフ・コード(9211):積極的にM&Aを進めてきたなかで公募売出しを実施

2024/4/23    , , , ,

当社は2021年12月に東証グロースにIPO、2023年1月に公募増資(PO)を実施しており、今回のPOは約1年ぶりのPOとなる 株価は今年に入って2倍を超える上昇率。業績もM&Aを積極的に活 ...

TWOSTONE&Sons(7352):高い流動性を活用して海外募集により成長資金を確保

2024/4/24    , , ,

当社にとっては2020年7月にIPOして以降、初のエクイティ・ファイナンスとなる IPO時(2020年8月期)の自己資本比率は44%だったが、直近(2024年2月期)は19%に低下していた 積極的にM ...

ローム(6963):東芝買収資金のパーマネント化のため、希薄化抑制型のユーロ円CB2,000億円を発行

2024/4/9    , , ,

当社は、2019年に400億円のCBを発行(全額自己株取得に充当するリキャップCB)している。今回は5年ぶりのCB起債となる 既発行CBの現状の転換価額は3,369.1円(現在の株価よりも38%高い水 ...

OBARA GROUP(6877):4年ぶり、3回目のリキャップCBにより75億円の自己株式を取得

当社にとっては3度目のリキャップCB。リキャップCBの常連だ 2015年に70億円の2020年満期のCBを発行(内50億円は自己株取得) 2020年に60億円の2025年満期のCBを発行(全額自己株取 ...

ヤマイチ・ユニハイムエステート(2984):不動産開発のために公募増資を実施

4/8に条件決定 募集価格:923円(ディスカウント率:3.5%) 払込価額:865.58(引受手数料率:6%) 公表から条件決定まで株価は、4.4%下落(TOPIXは1.5%下落) 希薄化率に比べる ...

インフロニアHD(5076):日本風力開発の買収を目的にユーロ円CB600億円を発行

本CBは、JCRよりESG認証を取得しており、グリーンCBとして起債している(グリーンCBは、過去に住友林業の事例あり) 当社は、昨年12月にベインキャピタルより日本風力開発の全株式を取得。これに伴い ...

ispace(9348):海外募集により追加資金調達を実施

3/25に募集株式数を減額のうえ、条件決定 募集株式数:10,250,000株 募集価格:871円(ディスカウント率:9.9%) 払込価額:815.39円(引受手数料率:5.75%) 公表日から条件決 ...

投資日記:3/8(銀行株の裏側でREITが下げすぎているが、ホテルREITは買い?)

2024/3/10  

日経225は、MSQをピークに調整局面を迎えそうな雰囲気。再来週の日銀会合までは積極的に手かげにくく、弱含みそうだ 引き続き(マイナス金利解除観測で)金融株が堅調。特に地銀株が軒並み新高値をつけた 建 ...

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