IPO/PO情報や独自の投資戦略を紹介するブログ

元投資銀行マンの投資日記

IPO,PO関係

: アストロスケール（186A）：グローバルIPOの概要

2024/5/1 IPO, アストロスケール, 概要, 解説, 買いか

宇宙デブリ除去サービスのベンチャー企業であるアストロスケールが5月1日に上場承認されました。オファリングの概要は以下の通り。今後適宜アップデート予定

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: レゾナック・ホールディングス（4004）：1,000億円のユーロ円CBを発行（2020年に日立化成買収→財務体質の強化が課題であった）

2024/4/24 CB, ユーロ, レゾナック, 株価

年限4年7ヶ月は珍しい（通常は5年）が、当社の決算期は12月。満期を2028年12月期末に合わせたかったと推察される希薄化率は1割程度だが、実際の希薄化は、余程の株価上昇がない限り、4年後に発生する ...

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: エフ・コード（9211）：積極的にM&Aを進めてきたなかで公募売出しを実施

2024/4/23 PO, エフコード, 公募, 売出, 株価

当社は2021年12月に東証グロースにIPO、2023年1月に公募増資（PO）を実施しており、今回のPOは約1年ぶりのPOとなる株価は今年に入って2倍を超える上昇率。業績もM&Aを積極的に活 ...

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: TWOSTONE＆Sons（7352）：高い流動性を活用して海外募集により成長資金を確保

2024/4/24 PO, TWOSTONE, 株価, 海外

当社にとっては2020年7月にIPOして以降、初のエクイティ・ファイナンスとなる IPO時（2020年8月期）の自己資本比率は44％だったが、直近（2024年2月期）は19％に低下していた積極的にM ...

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: ローム（6963）：東芝買収資金のパーマネント化のため、希薄化抑制型のユーロ円CB2,000億円を発行

2024/4/9 CB, ユーロ, ローム, 株価

当社は、2019年に400億円のCBを発行（全額自己株取得に充当するリキャップCB）している。今回は5年ぶりのCB起債となる既発行CBの現状の転換価額は3,369.1円（現在の株価よりも38％高い水 ...

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: OBARA GROUP（6877）：4年ぶり、3回目のリキャップCBにより75億円の自己株式を取得

2024/4/3 CB, OBARA, ユーロ, リキャップ, 株価

当社にとっては3度目のリキャップCB。リキャップCBの常連だ 2015年に70億円の2020年満期のCBを発行（内50億円は自己株取得） 2020年に60億円の2025年満期のCBを発行（全額自己株取 ...

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: ヤマイチ・ユニハイムエステート（2984）：不動産開発のために公募増資を実施

2024/4/8 PO, ヤマイチユニハイムエステート, 公募増資, 株価

4/8に条件決定募集価格：923円（ディスカウント率：3.5％）払込価額：865.58（引受手数料率：6％）公表から条件決定まで株価は、4.4％下落（TOPIXは1.5％下落）希薄化率に比べる ...

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: インフロニアHD（5076）：日本風力開発の買収を目的にユーロ円CB600億円を発行

2024/3/22 CB, インフロニア, ユーロ, 株価

本CBは、JCRよりESG認証を取得しており、グリーンCBとして起債している（グリーンCBは、過去に住友林業の事例あり）当社は、昨年12月にベインキャピタルより日本風力開発の全株式を取得。これに伴い ...

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: ispace（9348）：海外募集により追加資金調達を実施

2024/3/25 ispace, PO, アイスペース, 株価, 海外

3/25に募集株式数を減額のうえ、条件決定募集株式数：10,250,000株募集価格：871円（ディスカウント率：9.9％）払込価額：815.39円（引受手数料率：5.75％）公表日から条件決 ...

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: 投資日記：3/4（トライアルHDの仮条件、上方へシフト。人気かする？）

2024/3/5 IPO, トライアル, 仮条件, 公開価格, 株価

先週末の米国半導体株高の影響でプラスを維持できているが、本日の日本株は若干マイナスで終えた本日は海運・空運・電力、内需関連は総じて安い。主力の半導体関連株が相変わらず強い構図本日の半導体関連銘柄の ...

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