IPO/PO情報や独自の投資戦略を紹介するブログ

元投資銀行マンの投資日記

IPO,PO関係

: 新晃工業（6458）：リキャップCBにより60億円の自己株式を取得

2025/3/14 CB, ユーロ, リキャップ, 新晃工業

当社は、CBで調達する資金の全量を自己株式取得に充当する（フル・リキャップCB） CBで調達する資金の3割程度を自己株式の取得資金とすることは多いが、フル・リキャップCBは珍しい最近では、2024年 ...

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: マツオカコーポレーション（3611）売出し（PO）：流動性の改善を目的に金融機関が政策保有株式を売却

2025/3/17

会社側は、流動性の向上、投資家層の拡大を目的として売出しを選択。株主側としては、政策保有株式の売却はウェルカムだったということだろう DBJに関しては、2022年に当社のCB（総額15億円）を引き受け ...

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: ロイヤルホテル（9713）売出し（PO）：筆頭株主が保有株式の一部を売却することにより東証スタンダードの上場維持基準をクリア

2025/3/10 PO, ロイヤルホテル, 売出

当社の24年3月末における流通株式比率は17.6％東証スタンダードの上場維持基準である25％を満たしていない今回の売出しを通して、流通株比率の基準はクリアする見込み BlossomsHD社（BH社 ...

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: JX金属（5016）グローバルIPO：ENEOSが持分の過半を売却/当社のエクイティ・ストーリーについて解説

2025/3/3 IPO, JX金属, バリュエーション, 解説

JX金属はENEOSの100％子会社。ENEOSはOAを含め最大発行済の57.6％を売却し、連結子会社から持分法適用関連会社とする予定 3/3に仮条件決定仮条件は810-820円に設定された目論見 ...

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: ゆうちょ銀行（7182）売出し（PO）：日本郵政が持分を最大で50％未満に引き下げ

2025/3/10 PO, ゆうちょ銀行, 売出, 株価

ゆうちょ銀行は2023年3月にグローバルPOを実施していた。約2年ぶりとなる前回の売出価格は1,131円（前回のディスカウント率は2％）郵政民営化のロードマップにおいて、日本郵政は2025年度中の ...

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: ロート製薬（4527）ユーロ円CB250億円：リキャップCBによる低コスト調達を実現

2025/2/27 CB, ユーロ, ロート製薬

本邦企業によるユーロ円CBは2024年12月のホシデン以来年初より7年の金利は30bps程度上昇していた。CBを発行する際に金利が高くなった場合は、内包する債券価値が減価するため、その分株式転換権を ...

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: 高圧ガス工業（4097）：売出し（PO）：政策保有株主が保有株式を売却

2025/3/4 PO, 売出, 株価, 高圧ガス工業

株主側からの要請を受けて売出しを実施する通常、政策保有株主から売却要請があり、発行会社が関与する場合、自己株式取得で対応するか、売出しを実施するかの二択だ当社の場合、自己株式の取得も可能だったと思 ...

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: スターゼン（8043）：売出し（PO）：政策保有株主が保有株式を売却

2025/3/3 PO, スターゼン, 売出し, 株価

株主側からの売却意向を受けて、売出しの実施を決断売出しと同時に以下を公表 50万株の自己株式の取得（売出株数の約4割に相当） 3月末を基準に1：3の株式分割配当方針：DOE3％の設定　（従前に公表 ...

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: ぴあ（4337）売出し（PO）：KDDIが保有株を全量売却

2025/3/3 KDDI, PO, ぴあ, 売出, 株価

KDDI側からの売却要請を受けて売出しを実施する KDDIはぴあに対して2013年に出資、その後も出資比率を引き上げ、グループでは議決権の11％を保有していたかかる状況下、KDDIは、2024年に三 ...

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: ツムラ（4540）売出し（PO）：政策保有株主が保有株式を売却

2025/3/3 PO, ツムラ, 売出, 株価

本件は、ツムラから政策保有株の縮減を株主に働きかけた結果、売出しに至った模様四季報で確認できる上位10社の株主に存在するのは、三菱UFJ銀行のみ。それ以外の7社の売出人は11位以下の株主。所謂ステル ...

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