IPO/PO情報や独自の投資戦略を紹介するブログ

元投資銀行マンの投資日記

: マックス（6454）国内売出し（PO）：金融機関が政策保有株式を売却

2024/11/20 PO, マックス, 売出, 株価

複数の金融機関からの売却意向を確認したことから、このタイミングでの売出しを選択ただ、今回の金融機関の売出しは発行済の3％程度と規模は限定的だ。みずほ銀行・群馬銀行は其々200万株強を保有しているが、 ...

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: 東テク（9960）国内売出し（PO）：金融機関が政策保有株式を売却

2024/11/19 PO, 売出, 東テク, 株価

政策保有株の売却を打診したところ、取引銀行から全量の売却意向が確認できたため、売出しを実施するに至った模様全量売却といいつつ、SMBCはロックアップに合意しているオーバーアロットメントの売出しに関 ...

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: GENOVA（9341）売出し（PO）：東証プライム昇格直後に流通株時価総額を増やす目的で売出しを実施

2024/11/18 GENOVA, PO, 売出し, 株価

当社は、2022年12月に東証グロース市場にIPO。当時の主幹事はSBIだったが、本件はみずほ（事務取り纏め）・SBIの共同主幹事規模が50億円未満の国内POで共同主幹事となる事例は稀みずほ証券は ...

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: ジョイフル本田（3191）：国内売出し（PO）/アークランズ・常陽銀行・創業家が保有株を売却

2024/11/16 PO, アークランズ, ジョイフル本田, 売出し

一部株主からの売却意向を受けて、売出しを実施当社は、2025年度の基本方針として「ジョイフル本田のファンを作る！！」を掲げている。今回の売出しを通じて、株主構成の再構築を図っていくとしている。背景に ...

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: 関西電力（9503）：公募増資（PO）により他社に先駆けて？新規事業・戦略投資資金を確保

2024/11/14 PO, 公募増資, 株価, 関西電力

今年のPOでは、ホンダ（7267）の国内売出しに続く大型案件となる。近年のPOは、政策保有株の売却を目的とした大型売出しが目立っていたが、本件は公募増資公募増資で1,000億円を超える案件は久しぶり ...

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: 正興電機製作所（6653）：公募増資（PO）により当面の設備投資資金・R&D資金を調達

2024/11/18 PO, seiko, 公募, 増資, 正興電機

四季報上の主幹事は野村だが、本件はみずほ主幹事・単独引受案件前回2018年のPO実施時は野村證券が主幹事を務めている 11/18に条件決定募集価格：1,157円（ディスカウント率：3.5％）払込 ...

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: 霞ヶ関キャピタル（3498）：220億円のユーロ円CBを発行

2024/10/17 CB, ユーロ, 転換社債, 霞ヶ関キャピタル

当社は、2023年12月に公募増資を実施しており、1年以内に追加のエクイティ性資金を調達することとなった（当社としては初めてのユーロ円CB発行となる）霞ヶ関キャピタル(3498)：2年ぶりに公募売出 ...

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: ダブルエー（7683）：東証プライム昇格と同時に売出しを実施

2024/10/23 PO, ダブルエー, プライム, 売出し, 株価

当社は2019年11月に東証グロースにIPO 現状東証プライムの形式基準（流通株比率・流通時価総額）が未達だが、今回の売出しを通じて両基準ともクリアする見込み現状の流通時価総額は約116億円であるた ...

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: ウェザーニューズ（4825）：目論見書を活用しない売出し（PO）を通じて金融機関が政策保有株式を売却

2024/10/21 PO, ウェザーニューズ, 売出し, 株価

流動性の改善を目的に発行会社より能動的に金融機関株主に売却を働きかけたことにより、売出しを実現本件は、目論見書を活用しない売出し。直近の事例では、ニッコンホールディングスが挙げられる。通常の売出しと ...

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: ispace（9348）：ハイツ・キャピタル・マネジメントに株式と新株予約権を第三者割当

2024/10/12 ispace, ハイツ, 増資, 第三者割当

2024年3月に海外公募増資により資本増強を実施した当社だが、ロックアップ明け早々に追加の資本増強策を公表した ispace（9348）：海外募集により追加資金調達を実施以下の理由から、公募増資の実 ...

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