IPO/PO情報や独自の投資戦略を紹介するブログ

元投資銀行マンの投資日記

: 新晃工業（6458）：リキャップCBにより60億円の自己株式を取得

2025/3/14 CB, ユーロ, リキャップ, 新晃工業

当社は、CBで調達する資金の全量を自己株式取得に充当する（フル・リキャップCB） CBで調達する資金の3割程度を自己株式の取得資金とすることは多いが、フル・リキャップCBは珍しい最近では、2024年 ...

IPO,PO関係

: マツオカコーポレーション（3611）売出し（PO）：流動性の改善を目的に金融機関が政策保有株式を売却

2025/3/17

会社側は、流動性の向上、投資家層の拡大を目的として売出しを選択。株主側としては、政策保有株式の売却はウェルカムだったということだろう DBJに関しては、2022年に当社のCB（総額15億円）を引き受け ...

IPO,PO関係

: トランプ大統領、ビットコイン準備金設立の大統領令に署名/今後BTC購入のために考えられる手段とは？

2025/3/7

2025年3月7日（日本時間）、トランプ大統領はビットコイン（BTC）準備金設立の大統領令に署名した報道直後からBTCは軟調に反応（新たに買付をする具体的な内容が盛り込まれていなかったため？）今後 ...

その他

: MSワラントに関連する行使制限ルール（10％ルールの解説）

2025/3/6

MSワラントを発行した場合、月間の行使数量は原則、発行時の上場株式数の10％までと決められている以下はメタプラネットのMSワラントの発行決議にかかる適時開示資料に記載されている該当箇所当該ルールに ...

その他

: ロイヤルホテル（9713）売出し（PO）：筆頭株主が保有株式の一部を売却することにより東証スタンダードの上場維持基準をクリア

2025/3/10 PO, ロイヤルホテル, 売出

当社の24年3月末における流通株式比率は17.6％東証スタンダードの上場維持基準である25％を満たしていない今回の売出しを通して、流通株比率の基準はクリアする見込み BlossomsHD社（BH社 ...

IPO,PO関係

: JX金属（5016）グローバルIPO：ENEOSが持分の過半を売却/当社のエクイティ・ストーリーについて解説

2025/3/3 IPO, JX金属, バリュエーション, 解説

JX金属はENEOSの100％子会社。ENEOSはOAを含め最大発行済の57.6％を売却し、連結子会社から持分法適用関連会社とする予定 3/3に仮条件決定仮条件は810-820円に設定された目論見 ...

IPO,PO関係

: ゆうちょ銀行（7182）売出し（PO）：日本郵政が持分を最大で50％未満に引き下げ

2025/3/10 PO, ゆうちょ銀行, 売出, 株価

ゆうちょ銀行は2023年3月にグローバルPOを実施していた。約2年ぶりとなる前回の売出価格は1,131円（前回のディスカウント率は2％）郵政民営化のロードマップにおいて、日本郵政は2025年度中の ...

IPO,PO関係

: ロート製薬（4527）ユーロ円CB250億円：リキャップCBによる低コスト調達を実現

2025/2/27 CB, ユーロ, ロート製薬

本邦企業によるユーロ円CBは2024年12月のホシデン以来年初より7年の金利は30bps程度上昇していた。CBを発行する際に金利が高くなった場合は、内包する債券価値が減価するため、その分株式転換権を ...

IPO,PO関係

: 高圧ガス工業（4097）：売出し（PO）：政策保有株主が保有株式を売却

2025/3/4 PO, 売出, 株価, 高圧ガス工業

株主側からの要請を受けて売出しを実施する通常、政策保有株主から売却要請があり、発行会社が関与する場合、自己株式取得で対応するか、売出しを実施するかの二択だ当社の場合、自己株式の取得も可能だったと思 ...

IPO,PO関係

: スターゼン（8043）：売出し（PO）：政策保有株主が保有株式を売却

2025/3/3 PO, スターゼン, 売出し, 株価

株主側からの売却意向を受けて、売出しの実施を決断売出しと同時に以下を公表 50万株の自己株式の取得（売出株数の約4割に相当） 3月末を基準に1：3の株式分割配当方針：DOE3％の設定　（従前に公表 ...

IPO,PO関係

1 2 3 … 38 Next »

PAGE TOP