IPO/PO情報や独自の投資戦略を紹介するブログ

元投資銀行マンの投資日記

CB

: サンリオ（8136）：自己株TOBとユーロ円CBの同時執行

2023/11/30 CB, サンリオ, ユーロ, 自己株, 転換社債

ユーロ円CBの案件概要発行額：300億円年限：5年払込金額：額面の104％、募集価格：額面の106.5％　（差額分の2.5％は引受手数料）、償還価格：額面の100％転換価額：7,710円（11 ...

IPO,PO関係

: 太陽誘電（6976）：500億円のユーロ円CBを発行

2023/10/5 CB, 太陽誘電, 概要, 解説, 評価

案件概要発行額：500億円年限：7年転換価額：4,360円（転換プレミアム10％固定）募集価格：額面に対して105％、発行価額：額面に対して102.5％ゼロクーポン 3年目以降130％ソフト ...

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: ジャフコ　グループ（8595）：ユーロ円CB150億円を発行

2023/9/13 CB, ジャフコ, 株価, 評価, 転換社債

案件概要発行額：150億円、年限：5年転換価額は2,132円（9/12終値1903.5円に対して12％のプレミアム）最近のCBは3割を超える転換プレミアムが付されることが多いが、本件は12％と低 ...

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: JFEホールディングス（5411）：株式とCBのコンビネーション・オファリング（海外募集）を公表

2023/9/5 CB, JFE, PO, 株価, 解説

案件概要募集株式数：55百万株（内自己株式30百万株）、対発行済株式数（自己株除き）：9.5％、EPS希薄化率：8.6％海外募集（米国適格機関投資家を含む海外機関投資家を対象）ユーロ円CB発行額 ...

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: ダイフク（6383）：600億円のユーロ円CBを発行

2023/8/30 CB, ダイフク, 概要

案件概要発行総額600億円。年限は5年、7年の二本（各300億円）今回のCBは、額面100％に対して102％払込まれるため、12億円相当の発行差益が発生する見込み発行会社から見ると612億円払込 ...

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: マネーフォワード（3994)がユーロ円CB120億円を発行。その仕組みを説明の上、背景について考察

2023/8/7 CB, マネーフォワード, マネフォ, ユーロ円CB, 株価

8/2に公表されたマネーフォワードのCBについて、以下の通り案件概要とCB発行の背景・狙いをまとめました本CBは、期中（5年間）利率ゼロのため低コスト、満期時点で資本増強（株式に転換）か、希薄化抑制 ...

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