IPO/PO情報や独自の投資戦略を紹介するブログ

元投資銀行マンの投資日記

ユーロ円CB

: SBIホールディングス（8473）：CBの常連がユーロ円CB1,000億円を発行

2024/7/11 CB, SBI, ユーロ円CB, 株価

当社は日本で最もCBが好きな会社の一つだ過去のCB発行実績は以下の通り。今回のCBは2000年以降で6回目となる。時価総額が大きくなるたびにCBの起債額も大型化してきた 2003年：130億円（大和 ...

IPO,PO関係

: 名古屋鉄道（9048）：ユーロ円CBにより500億円を調達

2024/5/31 CB, ユーロ円CB, 名古屋鉄道, 株価, 概要

今回のCBの転換プレミアム（アップ率）は3-5％と低めな設定（＝CB投資家寄り）となった出来高対比、起債額が大きいこと、株価のボラティリティが低いことなどが影響？リキャップCBではないため、翌日C ...

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: 大和ハウス工業（1925）：2,000億円のユーロ円CBを発行/800億円は自己株式取得に充当する（リキャップCB）

2024/1/12 CB, ユーロ円CB, 大和ハウス, 株価, 転換社債

ユーロ円CBの発行概要発行総額は2,000億円。内、800億円は自己株式取得資金に充当（明日にToSTNeT3により取得）年限は5年、6年の二本建。ゼロ・クーポン転換価額は5年債が5,353円（ ...

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: NTN(6472）：年限2年3ヶ月という珍しいユーロ円CBを発行。その背景は？

2023/9/7 NTN, ユーロ円CB, 概要, 解説

NTNが220億円のユーロ円CBの発行を公表しましたので概要について解説します案件概要発行額：220億円年限：2年3ヶ月転換価額：339.5円　（アップ率12％）、潜在株の対発行済比率：12. ...

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: マネーフォワード（3994)がユーロ円CB120億円を発行。その仕組みを説明の上、背景について考察

2023/8/7 CB, マネーフォワード, マネフォ, ユーロ円CB, 株価

8/2に公表されたマネーフォワードのCBについて、以下の通り案件概要とCB発行の背景・狙いをまとめました本CBは、期中（5年間）利率ゼロのため低コスト、満期時点で資本増強（株式に転換）か、希薄化抑制 ...

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