IPO/PO情報や独自の投資戦略を紹介するブログ

元投資銀行マンの投資日記

転換社債

: ニッコンホールディングス（9072）ユーロ円CB：執行済M&Aと自己株取得に充当

2024/11/27 CB, ニッコン, ユーロ, 転換社債

金利先高感があるなか、CBが増えるのでは？と年初から言われていたが意外とCB案件が出ていなかった CBとしては、11月の決算発表明けウィンドウでは初めての案件 10月には霞ヶ関キャピタルがCBを発行し ...

IPO,PO関係

: 霞ヶ関キャピタル（3498）：220億円のユーロ円CBを発行

2024/10/17 CB, ユーロ, 転換社債, 霞ヶ関キャピタル

当社は、2023年12月に公募増資を実施しており、1年以内に追加のエクイティ性資金を調達することとなった（当社としては初めてのユーロ円CB発行となる）霞ヶ関キャピタル(3498)：2年ぶりに公募売出 ...

IPO,PO関係

: 大和ハウス工業（1925）：2,000億円のユーロ円CBを発行/800億円は自己株式取得に充当する（リキャップCB）

2024/1/12 CB, ユーロ円CB, 大和ハウス, 株価, 転換社債

ユーロ円CBの発行概要発行総額は2,000億円。内、800億円は自己株式取得資金に充当（明日にToSTNeT3により取得）年限は5年、6年の二本建。ゼロ・クーポン転換価額は5年債が5,353円（ ...

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: そーせいグループ（4565）：新株の海外募集ユーロ円CBファンドへの第三者割当増資を実施

2023/11/29 CB, PO, そーせい, 公募, 転換社債

案件概要：新株の海外募集・第三者割当増資新株発行数：711万株海外募集：150万株、第三者割当増資（TPA）：561万株（80億円1,426円に相当する株式数）対発行済株式数：8.6%、EPS ...

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: 神戸製鋼所（5406）：ユーロ円CB500億円を発行

2023/11/29 CB, KOBELCO, ユーロ, 神戸製鋼, 転換社債

案件概要 5年債：250億円、7年債：250億円の計500億円払込金額：額面の100％、募集価格：額面の102.5％（差額の2.5％は引受手数料）、償還価格：額面の100％利率：ゼロクーポン転換 ...

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: サンリオ（8136）：自己株TOBとユーロ円CBの同時執行

2023/11/30 CB, サンリオ, ユーロ, 自己株, 転換社債

ユーロ円CBの案件概要発行額：300億円年限：5年払込金額：額面の104％、募集価格：額面の106.5％　（差額分の2.5％は引受手数料）、償還価格：額面の100％転換価額：7,710円（11 ...

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: ジャフコ　グループ（8595）：ユーロ円CB150億円を発行

2023/9/13 CB, ジャフコ, 株価, 評価, 転換社債

案件概要発行額：150億円、年限：5年転換価額は2,132円（9/12終値1903.5円に対して12％のプレミアム）最近のCBは3割を超える転換プレミアムが付されることが多いが、本件は12％と低 ...

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