NATTY SWANKYホールディングス（7674）：公募増資を公表

案件概要

• 増資株式数：253,000株（オーバーアロットメントを含む）
• 対発行済株式数の11.6％相当、希薄化率10.4％、8.9億円相当（10/13終値3,520円基準）
• 平均出来高の約50日分に相当
• 条件決定日（最短）：10/23（月）、払込期日（最短）：10/30（月）、受渡期日（最短）：10/31（火）
• 資金使途：新規出店に伴う設備投資関連投資
• 外食銘柄の公募増資という観点では、安楽亭（7562）のケースと類似している
• 当社は2019年3月にIPOしたが、直後にコロナ禍の影響で業績が低迷。直前期（23年1月期）においては、原材料高の影響を受け赤字となった。しかし、本年3月に価格改定し、5月以降の人流回復で業績はV字回復。株価もIPO時の公開価格（3,270円）まで回復したことから、POに踏み切ったものと思われる
• 当社の時価総額は77億円。それに対して株主数は5,700名。株主優待目的の個人株主が相応に存在すると考えられる（1月末、7月末の年２回、それぞれ1万円相当の食事券を得られる）

条件決定（10/23）

• 募集価格：3,273円（ディスカウント率4.02％）
• 引受価額：3,068.40円（引受手数料：6％）
• 本件公表から条件決定日までの株価下落率は3.1％（同期間のTOPIX騰落率は-3％）。TOPIX調整ベースでは、株価は下がらなかったと評価できる

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