TOPIX +0.73％ MYPF +2.2％ 半導体➕日銀効果で大きくプラス
- 前場から半導体関連株は相対的に強かったが、日銀会合の無風（現状維持）が確認されてからは一段高となった。後場は、銀行・電鉄・空運株以外は全面高の展開
- 本日の半導体関連の新高値銘柄：野村マイクロ（6254）、ローツェ（6323）、理研計器（7734）、TEL（8035）、テラプローブ（6627）
- 半導体関連のなかでも製造装置関連が強い。新高値はつけていないが、以下の製造装置関連は3％を超える上昇率。明日以降新高値をつける銘柄も多そうだ
- SCREEN(7735)、KOKUSAI(6525)、芝浦M（6590）、レーザーテック（6920）、ディスコ（6146）、TOWA（7015）、荏原（6361）
- 霞ヶ関キャピタル（3498）は、本日11.9％上昇。公募増資公表日の株価を超えてきた。今回のPOは、FOMC、日銀の中銀イベントがあるなか、ボラティリティが高止まりしているなか執行された。結果的には日銀会合イベントが追い風となって、POに参加した投資家は大名リターンを享受できそうだ
荏原製作所は半導体関連銘柄として注目すべき？
- 会社名に「製作所」が付くと、ものづくりニッポンの優良企業のイメージがあるのは私だけだろうか？
- 日立製作所、小松製作所、村田製作所、堀場製作所、島津製作所、竹内製作所など
- 荏原製作所＝環境プラントのイメージが強いが、過去10年の受注高の推移をみると、精密・電子（半導体関連）が急成長している
- 今期は踊り場を迎えているが、中国特需もあり底堅い。来年以降も半導体製造装置市場の成長にあわせて、当社の業績を牽引しそうだ
- CMP装置は、AMATに次ぐ世界シェア2位！
- 来期コンセンサス予想ベースのPERはx13程度。バリュエーション的にはまだ投資妙味があるかもしれない
