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IPO,PO関係

ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324):トヨタの売却意向を受けて海外売出し(PO)を実施

株式会社DMM.com証券

案件概要(売出し)

自己株式の取得

  • 70万株(上限)、20億円(上限)
  • 12/8(最短)から2024/1/19まで

12/7に条件決定

  • 売出価格:3,734円(ディスカウント率:3%)
  • 引受価額:3,580円(引受手数料率:4%)
  • 公表から条件決定まで株価は6.89%下落

トヨタが保有する政策保有株に注目が集まりそうだ

  • 足元、デンソー(6902)の国内売出し案件が動いており、トヨタグループの持ち合い解消が話題となっていた
  • 今回はハーモニック社の株式を全量売却する。今後、トヨタが保有する政策保有株に注目が集まりそうだ

北米の適格機関投資家を対象としている背景

  • 一般的に、海外売出しで英文目論見書を使用しない期間短縮型の売出しにおいては、北米の投資家を対象としないことが多い
  • 北米の投資家に勧誘する場合は、米国証券法に基づく対応が必要であり、訴訟リスクの観点から英文目論見書を作成する慣例があるためだ
  • 今回、英文目論見書を活用しないなかで米国の適格機関投資家を対象としたのは、大株主にCapital Research management(6.7%保有)、 T. Rowe Price(7.77%保有)が存在するためだろう
  • オーバーナイトで条件決定せずに、1日期間を開けているのは、上記大株主がオファリングに参加する余地を残すためと推察される

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