IPO/PO情報や独自の投資戦略を紹介するブログ

元投資銀行マンの投資日記

IPO

: JX金属（5016）グローバルIPO：ENEOSが持分の過半を売却/当社のエクイティ・ストーリーについて解説

2025/3/3 IPO, JX金属, バリュエーション, 解説

JX金属はENEOSの100％子会社。ENEOSはOAを含め最大発行済の57.6％を売却し、連結子会社から持分法適用関連会社とする予定 3/3に仮条件決定仮条件は810-820円に設定された目論見 ...

IPO,PO関係

: キオクシアホールディングス（285A）IPO：本邦初の日程短縮方式によるIPO

2024/11/26 IPO, キオクシア, バリュエーション, 解説, 買いか

2020年にIPOを断念した当社だが、2024年10月にも一度IPOを見送っていた。3度目の正直？となるか 2024年夏頃の憶測報道では、時価総額1.5兆円を目指すとのことだったが、半導体市況のピーク ...

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: リガク・ホールディングス（268A）：カーライルによるグローバルIPOの概要

2024/10/9 IPO, リガク, 株価, 解説

本件は、カーライルのエグジットIPO案件。2021年に出資しており現在持分の75.4％を保有している。IPO後の持分は40.7％に低下する予定最近10年のカーライルによるIPO実績：ソラスト（201 ...

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: 東京地下鉄（東京メトロ）（9023）：IPOの概要及び目論見書の内容を解説

2024/10/16 IPO, 東京メトロ, 東京地下鉄, 解説

既に憶測報道があったが、概ね報道通りの内容にてIPOがローンチされた。主幹事は既に2022年5月に選定済（公表済）であった内外比率は80：20となっており、国内投資家への配分を重視した設計。目論見書 ...

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: ROXX（241A）：IPO（東証グロース市場）の概要

2024/9/3 IPO, ROXX, 株価, 概要, 解説

今期業績予想・バリュエーション今期の売上高は、前年比7割増収と高い成長を見込んでいる一方、先行投資負担等により、今期予想当期利益は487百万円の赤字なお、3Q時点で営業利益511百万円の赤字に対 ...

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: タイミー（215A）：グローバルIPOの概要

2024/7/26 IPO, タイミー, 概要, 買いか

業績とバリュエーション今24年10月期の売上高は275億円（前年比70.7％増）、営業利益は40億円（同109％増）規模拡大につれてマージンが高くなり、高い利益成長を実現できている今期の純利益（ ...

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: 豆蔵デジタルホールディングス（202A)：2020年にMBO、4年で再上場、PEファンド（インテグラル）案件

2024/5/24 IPO, デジタル, 評価, 豆蔵, 買いか

今期予想PERx14.9（目論見書記載価格ベース）当社の業績予想は下記の上段表の通り。15％程度の営業増益を見込んでおり業績は順調に拡大している模様今期予想EPSを元に算出したPERはx14.9と ...

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: アストロスケール（186A）：グローバルIPOの概要

2024/5/20 IPO, アストロスケール, 概要, 解説, 買いか

宇宙デブリ除去サービスのベンチャー企業であるアストロスケールが5月1日に上場承認されました。オファリングの概要は以下の通り。今後適宜アップデート予定

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: 投資日記：3/4（トライアルHDの仮条件、上方へシフト。人気かする？）

2024/3/5 IPO, トライアル, 仮条件, 公開価格, 株価

先週末の米国半導体株高の影響でプラスを維持できているが、本日の日本株は若干マイナスで終えた本日は海運・空運・電力、内需関連は総じて安い。主力の半導体関連株が相変わらず強い構図本日の半導体関連銘柄の ...

IPO,PO関係投資日記

: KOKUSAI ELECTRIC（6525）：グローバルIPOの概要

2024/7/10 IPO, KOKUSAI, 初値, 株価, 概要

2024/7/10にグローバル売出し（PO）を決議しました。そちらの概要についてはKOKUSAI ELECTRIC（6525）：KKR等がグローバル売出し（PO）を通じて保有株を一部売却を参照 10/ ...

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