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IPO,PO関係

NATTY SWANKYホールディングス(7674):公募増資を公表

株式会社DMM.com証券

案件概要

  • 増資株式数:253,000株(オーバーアロットメントを含む)
  • 対発行済株式数の11.6%相当、希薄化率10.4%、8.9億円相当(10/13終値3,520円基準)
  • 平均出来高の約50日分に相当
  • 条件決定日(最短):10/23(月)、払込期日(最短):10/30(月)、受渡期日(最短):10/31(火)
  • 資金使途:新規出店に伴う設備投資関連投資
  • 外食銘柄の公募増資という観点では、安楽亭(7562)のケースと類似している
  • 当社は2019年3月にIPOしたが、直後にコロナ禍の影響で業績が低迷。直前期(23年1月期)においては、原材料高の影響を受け赤字となった。しかし、本年3月に価格改定し、5月以降の人流回復で業績はV字回復。株価もIPO時の公開価格(3,270円)まで回復したことから、POに踏み切ったものと思われる
  • 当社の時価総額は77億円。それに対して株主数は5,700名。株主優待目的の個人株主が相応に存在すると考えられる(1月末、7月末の年2回、それぞれ1万円相当の食事券を得られる)

条件決定(10/23)

  • 募集価格:3,273円(ディスカウント率4.02%)
  • 引受価額:3,068.40円(引受手数料:6%)
  • 本件公表から条件決定日までの株価下落率は3.1%(同期間のTOPIX騰落率は-3%)。TOPIX調整ベースでは、株価は下がらなかったと評価できる

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