enjoyinvestmentlife1977
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タイミー（215A）：グローバルIPOの概要
業績とバリュエーション 今24年10月期の売上高は275億円（前年比70.7％増）、営業利益は40億円（同109％増） 規模拡大につれてマージンが高くなり、高い利益成長を実現できている 今期の純利益（ ...
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大倉工業（4221）：取引金融機関との持ち合い解消を目的に売出し（PO）を実施
売出しと同時に自己株式の取得を実施する。自己株式取得の上限株数は120万株としているが、現状の株価水準（2,775円）で取得可能な自己株式数は約90万株 118万株の売出しを実施することで流動性の改善 ...
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カゴメ（2811）：発行登録に基づき自己株式の募集（PO）を実施。M&A資金に充当
6/25に条件決定 募集価格：3,220円（ディスカウント率：3％） 払込価額：3,087.2円（引受手数料率：4％） 海外販売比率：27.2％ 発行決議から条件決定まで株価は8.8％下落（TOPIX ...
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ニッコンホールディングス（9072）：目論見書を活用しない売出し（PO)
株主からの政策保有株の売却要請を受けての売出し。売出し実施後に自己株式の取得を予定。また、9月末を基準に1：3の株式分割の実施を公表した 今回の売出しの最大の特徴は、目論見書を使用しない売出しである点 ...
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さくらインターネット（3778）：国内外の機関投資家向けに公募増資（PO)を実施（発行登録を活用）
2024/6/19 PO, さくらインターネット, 公募増資, 株価
当社は、2024/4/26の本決算発表時に発行登録（200億円の株式募集）を提出していたため、増資自体はすでに開示していた 今回の最大の特徴は、国内募集であるにもかかわらず、機関投資家のみを対象として ...
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トリドールホールディングス（3397）：ユーロ円CBにて220億円を調達。M&A資金等に充当
今回のCB220億円の発行に伴う潜在株は、発行済対比で5.8％、出来高の12日分に相当する 最近の日本企業によるCB発行事例では潜在株比率は1割を超えるものが多い。従って、相対的には時価総額対比では控 ...
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名古屋鉄道（9048）：ユーロ円CBにより500億円を調達
今回のCBの転換プレミアム（アップ率）は3-5％と低めな設定（＝CB投資家寄り）となった 出来高対比、起債額が大きいこと、株価のボラティリティが低いことなどが影響？ リキャップCBではないため、翌日C ...
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コーア商事ホールディングス（9273）：公募増資（PO)により大型設備投資資金を調達
6/5に条件決定 募集価格：685円（ディスカウント率：3％） 払込価額：653.18円（引受手数料率：4.5％） 公表から条件決定まで株価は20.1％下落（TOPIXは0.7％下落） 公募増資を実施 ...
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エクセディ（7278）：アイシングループが保有株を売出し（PO）及び自己株取得（ToSTNeT3）にて全量売却
以下は売出しの概要。今週、ToSTNeT3による自社株買いに売出人が応募した場合、下記の売出株式数は減少する（確定し次第アップデート予定）→5/29にToSTNeT3により180万株を取得した結果、売 ...
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オプティマスグループ（9268）：M&A資金を公募増資により調達
当社は、2022年にも公募増資を実施しており、2年ぶりのPOとなる 前回PO時の募集価格（分割調整）は245円 PO直後の中間決算で業績を下方修正したため、株価が急落したため、一部の投資家からのイメー ...