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IPO,PO関係

セルソース(4880):東証プライム昇格と同時に公募売出を実施

株式会社DMM.com証券

案件概要

  • 総オファリング株式数:3,542,000株(対発行済株式数の18.6%相当、出来高の13日分)
    • 公募株式数:70万株、売出株式数:238万株、オーバーアロットメント:46.2万株
    • 公募増資に伴う希薄化率は、3.5%
    • 売出人は、裙本社長、山川取締役
  • 条件決定日(最短):9/26(火)、払込日:10/5(木)、受渡期日(プライム昇格日):10/6(金)
  • 10/6(金)にグロースからプライムに昇格する予定
  • 資金使途:再生医療関係における設備投資資金、R&D資金等
  • 本日、公募売出と同時に、今23年10月期の業績を下方修正、記念配当(増配)を発表
  • 業績の修正幅は売上で7%、営業利益で13%
    • 適時開示が必要な基準ではないものの、POを実施するため、予め精緻な業績予想に修正する必要があった(PO直後に出てくる決算で、計画未達だと市場からの信任を失うため)
    • 通常は、開示済業績予想に対して売上10%、利益30%の乖離が生じた時点で適時開示が必要となる
  • 従来無配当だったが、20円配当を実施する予定(内15円は記念配当)。今後は、配当性向10%を目処に配当する方針
  • 現状、売出人2名の合算所有割合(シリアルインキュベート社の持分を含む)は67%だが、本件後は51%に低下する見込み

9/26に条件決定

  • ディスカウント率:3%、引受手数料:4%
  • オファリング株数の3割は海外投資家に販売(北米除く)
  • 公表から条件決定日まで株価は0.8%上昇

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