IPO/PO情報や独自の投資戦略を紹介するブログ

元投資銀行マンの投資日記

公募

: 梅の花（7604）：コロナ禍で自己資本が毀損。業績回復局面を捉えて公募売出を実施

2024/5/20 PO, 公募, 株価, 梅の花, 買いか

5/20に条件決定募集価格：975円（ディスカウント率：3.5％）払込価額：914.34円（引受手数料率：6％）公表から条件決定まで株価は2.3％下落（TOPIXは1.5％上昇）公募増資を実施 ...

IPO,PO関係

: エフ・コード（9211）：積極的にM&Aを進めてきたなかで公募売出しを実施

2024/4/23 PO, エフコード, 公募, 売出, 株価

当社は2021年12月に東証グロースにIPO、2023年1月に公募増資（PO）を実施しており、今回のPOは約1年ぶりのPOとなる株価は今年に入って2倍を超える上昇率。業績もM&Aを積極的に活 ...

IPO,PO関係

: 静岡ガス（9543）：政策保有株の売出しに合わせて自己株式を処分

2024/2/27 PO, 公募, 売出, 株価, 静岡ガス

2/27に条件決定募集・売出価格：901円（ディスカウント率：3％）発行価額：859.19円（引受手数料率：4.5％）公表から条件決定日まで株価は3.6％下落（TOPIXは1.5％上昇）公募売 ...

IPO,PO関係

: 極洋（1301）：グローバル展開推進のために公募増資（PO）を実施

2024/2/26 PO, 公募, 増資, 株価, 極洋

2/26に条件決定募集価格：3,380円（ディスカウント3％）払込価額：3,240.6円（引受手数料4％）公表から条件決定日まで株価は、13.5％下落（同期間TOPIXは2.4％上昇）なぜ増資 ...

IPO,PO関係

: ヤマエグループホールディングス（7130）：公募増資（PO）を公表

2024/1/24 PO, ヤマエグループ, 公募, 増資, 株価

案件概要 1/24に条件決定募集価格：3,234円（ディスカウント率：3％）払込価額：3,100.6円（引受手数料率：4％）公表から条件決定日まで株価は21.6％下落（同期間TOPIXは1％上昇 ...

IPO,PO関係

: 霞ヶ関キャピタル(3498)：2年ぶりに公募売出（PO）を実施

2023/12/18 PO, 公募, 買いか, 霞ヶ関, 霞ヶ関キャピタル

案件概要高成長企業による前向きな公募増資増資による希薄化率16％だが、業績面では十分に希薄化を上回る利益成長を遂げてきている過去4年間の当期利益CAGRは47％ 10月に公表した中計では、23年 ...

IPO,PO関係

: トモニホールディングス（8600）：地銀による久々の公募増資（PO)

2023/12/19 PO, トモニ, 公募, 増資, 評価

案件概要 12/13に条件決定募集価格：366円（ディスカウント率：3％）払込価額：350.88円（引受手数料：4％）公表から条件決定日まで株価は20.7％下落（TOPIXは0.5％上昇、NF銀 ...

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: そーせいグループ（4565）：新株の海外募集➕ユーロ円CB➕ファンドへの第三者割当増資を実施

2023/11/29 CB, PO, そーせい, 公募, 転換社債

案件概要：新株の海外募集・第三者割当増資新株発行数：711万株海外募集：150万株、第三者割当増資（TPA）：561万株（80億円➗1,426円に相当する株式数）対発行済株式数：8.6%、EPS ...

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: ゼンショーHD（7550）：公募増資（PO）で将来のM＆A資金を調達

2023/12/5 PO, ゼンショー, 公募, 増資, 株価

案件概要新株発行数：6,000,000株（オーバーアロットメントの売出しに関連した第三者割当増資株式数を含む）発行済株式数の3.87％、EPS希薄化率：3.73％、1日平均出来高の6日分規模：5 ...

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: AZ-COM丸和ホールディングス（9090）：公募売出を公表

2023/11/29 AZ-COM, PO, 丸和, 公募, 売出

案件概要公募売出株式数：19,000,000株（OA含む）対発行済株式数：14.7％、1日平均出来高の95日分に相当、規模：368億円（11/20終値1,940円基準）公募株式数：10,000, ...

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