IPO/PO情報や独自の投資戦略を紹介するブログ

元投資銀行マンの投資日記

公募増資

: フジオフードグループ本社（2752）公募増資（PO）：コロナ禍により毀損した資本を増強し出店を加速

2024/12/2 PO, フジオフード, フジオフードグループ, 公募増資, 株価

当社は外食産業でコロナ禍の影響を大きく受けた企業の一つ（公募増資の実施が困難であった）2023年3月に発行していた新株予約権（潜在株181万株相当）は、今回の公募増資にあわせて取得・消却する予定 2 ...

IPO,PO関係

: 関西電力（9503）：公募増資（PO）により他社に先駆けて？新規事業・戦略投資資金を確保

2024/11/26 PO, 公募増資, 株価, 関西電力

今年のPOでは、ホンダ（7267）の国内売出しに続く大型案件となる。近年のPOは、政策保有株の売却を目的とした大型売出しが目立っていたが、本件は公募増資公募増資で1,000億円を超える案件は久しぶり ...

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: GENDA（9166）：将来のM&Aを目的に海外募集・売出し（PO）を実施

2024/7/17 GENDA, PO, 公募増資, 株価, 海外

7/17に条件決定募集価格：2,042円（ディスカウント率：3％）払込価額：1,940.92円（引受手数料率：4.8％）案件公表から条件決定まで株価は2.5％下落（TOPIXは0.37％上昇） ...

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: 地主（3252）：不動産投資事業の強化を目的に公募増資（PO）を実施

2024/7/23 PO, 公募増資, 地主, 株価, 買いか

410万株のうち70万株は自己株式の処分をする予定だ。自己株除きの発行済株式数ベースでの希薄化率は2割に達する。また、出来高の66日分に相当するため、短期的には希薄化・需給インパクトが大きくなりそうだ ...

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: レシップホールディングス（7213）：新紙幣の発行開始のタイミングで公募増資（PO）により研究開発・設備投資資金を調達

2024/8/13 PO, レシップ, 公募増資, 株価

当社は、2019年10月に公募増資を実施しており、凡そ5年ぶりのPOとなる当時の公募価格は692円。直後にコロナ禍の影響で株価は低迷していたが、2023年後半より業績・株価が回復。そのタイミングを捉 ...

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: さくらインターネット（3778）：国内外の機関投資家向けに公募増資（PO)を実施（発行登録を活用）

2024/6/19 PO, さくらインターネット, 公募増資, 株価

当社は、2024/4/26の本決算発表時に発行登録（200億円の株式募集）を提出していたため、増資自体はすでに開示していた今回の最大の特徴は、国内募集であるにもかかわらず、機関投資家のみを対象として ...

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: ヤマイチ・ユニハイムエステート（2984）：不動産開発のために公募増資を実施

2024/4/8 PO, ヤマイチユニハイムエステート, 公募増資, 株価

4/8に条件決定募集価格：923円（ディスカウント率：3.5％）払込価額：865.58（引受手数料率：6％）公表から条件決定まで株価は、4.4％下落（TOPIXは1.5％下落）希薄化率に比べる ...

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: シード（7743）：設備投資により供給のボトルネックを解消しつつプライム基準クリアを企図して公募増資（PO）を実施

2024/2/27 PO, シード, 公募増資, 増資, 株価

2/27に条件決定募集価格：678円（ディスカウント率：3.5％）払込価額：646.36円（引受手数料率：4.5％）公表から条件決定まで株価は、6％下落（TOPIXは1.5％上昇）増資を実施す ...

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: きちりHD（3082）：コロナ禍で棄損した財務基盤を強固にし、出店戦略を加速するために公募増資（PO）を実施

2024/2/27 PO, きちり, 公募増資, 株価

2/27に条件決定募集価格：913円（ディスカウント率：4％）払込価額：860.64円（引受手数料率：5.5％）公表から条件決定まで株価は4.9％下落（TOPIXは2％上昇）増資に至った背景の ...

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: 日本CMK（6958）：車の電動化需要に対応する設備投資を目的に公募増資（PO）を実施

2024/2/26 CMK, PO, 公募増資, 日本

案件概要希薄化率17％の公募増資となり、規模は決して小さくない。PBR1倍割れの株価で増資が必要なのか？が争点になるだろう 2/26に条件決定募集価格：582円（ディスカウント率：3％）払込価額 ...

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