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地主(3252):不動産投資事業の強化を目的に公募増資(PO)を実施
410万株のうち70万株は自己株式の処分をする予定だ。自己株除きの発行済株式数ベースでの希薄化率は2割に達する。また、出来高の66日分に相当するため、短期的には希薄化・需給インパクトが大きくなりそうだ ...
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SBIホールディングス(8473):CBの常連がユーロ円CB1,000億円を発行
当社は日本で最もCBが好きな会社の一つだ 過去のCB発行実績は以下の通り。今回のCBは2000年以降で6回目となる。時価総額が大きくなるたびにCBの起債額も大型化してきた 2003年:130億円(大和 ...
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KOKUSAI ELECTRIC(6525):KKR等がグローバル売出し(PO)を通じて保有株を一部売却
今回のグローバルPOの国内販売比率は50%(1,600億円相当)を予定しているが、海外需要が強い場合には、条件決定時にオファリング株数の5-10%程度を国内から海外にシフトする可能性がありそうだ 証券 ...
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レシップホールディングス(7213):新紙幣の発行開始のタイミングで公募増資(PO)により研究開発・設備投資資金を調達
当社は、2019年10月に公募増資を実施しており、凡そ5年ぶりのPOとなる 当時の公募価格は692円。直後にコロナ禍の影響で株価は低迷していたが、2023年後半より業績・株価が回復。そのタイミングを捉 ...
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ホンダ(7267):金融機関が政策保有株を売出し(PO)により売却
今回の売出しは、7/2には既に憶測報道が出ていたため、それほど大きなサプライズにはならないだろう 本件、損害保険会社の契約をめぐる不祥事を契機に、大手損保4社は(金融庁の要請に基づき)政策保有株(6. ...
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サンウェルズ(9229):プライム昇格と同時に公募売出し(PO)を実施
当社は2022年6月に東証グロース市場に上場。2年ぶりのオファリングだが、同時にプライムに昇格する 公開価格646円(1:3の株式分割調整)に対して、7/2終値は2,446円。2年間で株価は3.7倍に ...
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トーエネック(1946):親会社の中部電力が売出し(PO)により持分の一部を売却
開示資料によれば、親会社である中部電力からの売却意向を受けて、売出しを実施するに至ったとのこと 振り返れば、2024/4/1付で代表取締役社長が、親会社出身の藤田氏からプロパー出身の滝本氏にバトンタッ ...
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アイシン(7259):トヨタグループによる政策保有株の売出し
2023年12月のデンソー(6902)の売出し、2024年6月のエクセディの売出しに続くトヨタグループによる持合解消を目的とした売出し事案 デンソー(6902):トヨタグループの持ち合い解消目的の売出 ...
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インフロニア・ホールディングス(5076):発行登録に基づき社債型種類株式の公募(PO)を実施
昨年の通信のソフトバンク(9434)による社債型種類株の公募1,200億円に続く案件 商品設計は同じで原則5年で繰上償還されるハイブリッド社債と同じ商品性 ソフトバンクの種類株の格付けはA(JCR)で ...
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三井物産(8031):政策保有株式の売却を目的とした海外売出し(ABB)
取引金融機関からの売却要請を受けて、海外売出しを実施する 本件は、目論見書を作成しておらず、基本的にはオーバーナイトでプライシングする売出し形態(ABB:Accelerated Book Buildi ...