案件概要
- 公募株式数：120万株（オーバーアロットメントによる売出しを含む）
- 対発行済株式数：16.5％、EPS希薄化率：14.2％、出来高の25日分
- オファリング規模：127億円（11/16終値10,060円基準）
- 条件決定日（最短）：11/27（月）、払込期日：12/5（火）、受渡期日（プライム昇格日）：12/6（水）
- 資金使途：半導体関連事業にかかる設備投資資金
- 当社は2020年9月にも公募増資（自己株処分）を実施しており（当時の募集価格は6,422円）3年ぶりのPOとなる
- 当社は8月の本決算発表時に中期経営計画を公表していた（2022年に策定していた中計をアップデートして新たに3カ年の計画を公表）。今回の公募増資は中計の成長戦略の一環として実施される
- 下記は過去5期の当社の主要財務諸表だ。売上高が急成長している一方で、営業CFは常に赤字の状況が続いている。今回の中計では、2026年6月期の売上高目標を860億円としている。売上高480億円を3年で860億円に拡大させるという意欲的な内容である。急成長を支える強固なバランスシートの確保を目的として21年6月期に続き、2度目の増資に踏み切ったと考えられる
11/27に条件決定
- 募集価格：9,139円（ディスカウント率：4％）
- 引受価額：8,710.6円（引受手数料率：4.5％）
- 公表から条件決定日まで株価は5.4％下落（同期間TOPIXは0.6％上昇）
