セルソース（4880）：東証プライム昇格と同時に公募売出を実施

案件概要

• 総オファリング株式数：3,542,000株（対発行済株式数の18.6％相当、出来高の13日分）
  • 公募株式数：70万株、売出株式数：238万株、オーバーアロットメント：46.2万株
  • 公募増資に伴う希薄化率は、3.5％
  • 売出人は、裙本社長、山川取締役
• 条件決定日（最短）：9/26（火）、払込日：10/5（木）、受渡期日（プライム昇格日）：10/6（金）
• 10/6（金）にグロースからプライムに昇格する予定
• 資金使途：再生医療関係における設備投資資金、R＆D資金等
• 本日、公募売出と同時に、今23年10月期の業績を下方修正、記念配当（増配）を発表
• 業績の修正幅は売上で7％、営業利益で13％
  • 適時開示が必要な基準ではないものの、POを実施するため、予め精緻な業績予想に修正する必要があった（PO直後に出てくる決算で、計画未達だと市場からの信任を失うため）
  • 通常は、開示済業績予想に対して売上10％、利益30％の乖離が生じた時点で適時開示が必要となる
• 従来無配当だったが、20円配当を実施する予定（内15円は記念配当）。今後は、配当性向10％を目処に配当する方針
• 現状、売出人2名の合算所有割合（シリアルインキュベート社の持分を含む）は67％だが、本件後は51％に低下する見込み

9/26に条件決定

• ディスカウント率：3％、引受手数料：4％
• オファリング株数の3割は海外投資家に販売（北米除く）
• 公表から条件決定日まで株価は0.8％上昇

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