アサヒグループHD（2502）：取引金融機関の政策保有株式の売却のために海外売出しを実施

案件概要

• 売出株式数：33,479,200株
• 海外売出し（北米は144Aによる適格機関投資家への私募）
• 発行済株式数の6.6％、出来高の24日分
• 1,943億円相当（11/16終値5,804円）
• 売出人：三井住友銀行等の取引金融機関（計9社）
• 共同主幹事：野村・JPモルガン・SMBC日興・みずほ
• 条件決定日（最短）：11/28（火）、受渡期日（最短）：12/1（金）
• 通常、売出人は残株がある場合ロックアップの対象となるが、今回ロックアップの対象は千葉銀行のみ。つまり千葉銀行を除き売出人は全保有株を売却するようだ
• 持合解消を目的とした売出しの事例は多いが、これだけの金融機関が同時に全量売却するケースは珍しい

11/28に条件決定

• 売出価格：5,286円（ディスカウント率：3％）売出規模：1,769億円
• 引受価額：5,059.25円（引受手数料：3.5％）
• 受渡期日：12/1（金）
• 発表から条件決定日まで株価は、6.1％下落（同期間のTOPIX騰落率は、0.3％上昇）

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