enjoyinvestmentlife1977
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オプティマスグループ（9268）：M&A資金を公募増資により調達
当社は、2022年にも公募増資を実施しており、2年ぶりのPOとなる 前回PO時の募集価格（分割調整）は245円 PO直後の中間決算で業績を下方修正したため、株価が急落したため、一部の投資家からのイメー ...
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豆蔵デジタルホールディングス（202A)：2020年にMBO、4年で再上場、PEファンド（インテグラル）案件
今期予想PERx14.9（目論見書記載価格ベース） 当社の業績予想は下記の上段表の通り。15％程度の営業増益を見込んでおり業績は順調に拡大している模様 今期予想EPSを元に算出したPERはx14.9と ...
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MIRARTHホールディングス（8897）：再エネ事業への積極投資による事業ポートフォリオの進化を目的に公募増資を実施
5/29に条件決定 募集価格：458円（ディスカウント率：3％） 払込価額：439.08円（引受手数料率：4％） 公表から条件決定まで株価は19％下落（TOPIXは1％下落） 海外販売株数：2,138 ...
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三井海洋開発（6269）：筆頭株主の三井E&Sが売出しにより売却
当社の株主構成は三井Gr3社で7割を保有していることから、流通株比率は29.3％に留まっていた。東証プライムの上場基準である35％をクリアする観点から、大株主が売却すること自体にサプライズはないだろう ...
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梅の花（7604）：コロナ禍で自己資本が毀損。業績回復局面を捉えて公募売出を実施
5/20に条件決定 募集価格：975円（ディスカウント率：3.5％） 払込価額：914.34円（引受手数料率：6％） 公表から条件決定まで株価は2.3％下落（TOPIXは1.5％上昇） 公募増資を実施 ...
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アストロスケール（186A）：グローバルIPOの概要
宇宙デブリ除去サービスのベンチャー企業であるアストロスケールが5月1日に上場承認されました。オファリングの概要は以下の通り。今後適宜アップデート予定
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レゾナック・ホールディングス（4004）：1,000億円のユーロ円CBを発行（2020年に日立化成買収→財務体質の強化が課題であった）
年限4年7ヶ月は珍しい（通常は5年）が、当社の決算期は12月。満期を2028年12月期末に合わせたかったと推察される 希薄化率は1割程度だが、実際の希薄化は、余程の株価上昇がない限り、4年後に発生する ...
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エフ・コード（9211）：積極的にM&Aを進めてきたなかで公募売出しを実施
当社は2021年12月に東証グロースにIPO、2023年1月に公募増資（PO）を実施しており、今回のPOは約1年ぶりのPOとなる 株価は今年に入って2倍を超える上昇率。業績もM&Aを積極的に活 ...
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TWOSTONE＆Sons（7352）：高い流動性を活用して海外募集により成長資金を確保
当社にとっては2020年7月にIPOして以降、初のエクイティ・ファイナンスとなる IPO時（2020年8月期）の自己資本比率は44％だったが、直近（2024年2月期）は19％に低下していた 積極的にM ...
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ローム（6963）：東芝買収資金のパーマネント化のため、希薄化抑制型のユーロ円CB2,000億円を発行
当社は、2019年に400億円のCBを発行（全額自己株取得に充当するリキャップCB）している。今回は5年ぶりのCB起債となる 既発行CBの現状の転換価額は3,369.1円（現在の株価よりも38％高い水 ...